Le cabinet
Auro Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine où le client est au cœur de nos attentions.
Notre objectif, aider nos clients à construire, organiser, gérer puis transmettre leur patrimoine dans le cadre d’une relation de confiance en s’appuyant sur notre expertise.
Notre approche vise à vous apporter une expertise globale sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales, à identifier et comprendre vos enjeux puis vous accompagner dans la mise en œuvre d’une stratégie dans la durée.
Le Conseil, au centre de notre relation pour vous guider dans la réalisation de vos différents projets :
– Développement de votre épargne, investissement financier
– Acquisition immobilière et investissement
– Protection de vos proches et de votre patrimoine
– Planifier et optimiser la transmission de votre patrimoine
– Préparer votre retraite
– Accompagnement dans vos déclarations fiscales
– Bilan Patrimoniale
– Optimisation fiscale
– Gouvernance familiale
Dans cette optique, nous mettons à votre service nos compétences techniques (juridique, fiscale, économique et financière), notre expérience professionnelle et notre bienveillance pour répondre à chacun de vos besoins.
Philosophie
Nous souhaitons vous accompagner dans une approche globale de votre situation familiale et patrimoniale. Appréhender vos objectifs, faire émerger vos enjeux, les hiérarchiser puis vous aider à développer, organiser et transmettre votre patrimoine dans des conditions optimales.
Définir votre stratégie patrimoniale, que nous suivons dans le temps et révisons périodiquement.
Notre pédagogie au service de la compréhension de vos enjeux.
Vous donner accès à un univers d’investissement large et bénéficier d’un accompagnement dédié.
Donner du sens à vos investissements dans le respect de vos convictions (développement durable,
critères ESG, thématique…)
Nos valeurs
Éthique
Expertise
Suivi
L'équipe Auro Patrimoine
Benjamin VAREILLE
Associé gérant
Conseil en Gestion de Patrimoine
Diplômé du Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier de l’IMPI à Kedge Business School.
Il a passé 4 ans en Banque Privée à BNP à Paris. En 2020, il crée le cabinet Auro Patrimoine convaincu de l’enjeu du conseil indépendant pour une clientèle fortunée.
Patricia FERNANDEZ de ANGULO GOMEZ
Conseillère en Protection Sociale
Diplômée en Finance et Comptabilité et d’un Master en ressources humaines et gestion de la qualité.
Elle a passé sa carrière professionnelle en Espagne. En 2021, elle rejoint Auro Patrimoine pour créer Auro
Protection Sociale.
Mathieu TAILLEFER
Associé gérant
Conseil en Gestion de Patrimoine
Diplômé de l’école d’ingénieurs INSA Centre et du Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier de l’IMPI à Kedge Business School.
Il a travaillé 4 ans en Banque Privée au Crédit Lyonnais à Paris. En 2016, il est appelé par un important cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour développer et dynamiser l’activité. En 2023, il rejoint le cabinet Auro Patrimoine en qualité d’associé pour pérenniser son approche patrimoniale et nourrir sa passion du métier.
