Garant de vos enjeux familiaux
NOTRE VISION
Auro. Patrimoine vous accompagne dans la construction de votre patrimoine privé et professionnel, sa gestion et son développement.
Notre pédagogie au service de la compréhension de vos enjeux.
Auro. Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine où le client est au cœur de nos attentions.
Notre objectif, aider nos clients à construire, organiser, gérer puis transmettre leur patrimoine dans le cadre d’une relation de confiance en s’appuyant sur notre expérience.
Nos services
Investissements
Le développement de votre patrimoine, personnel ou professionnel, requiert une réflexion globale autour de vos objectifs, de votre profil d’investisseur et des horizons de placements souhaités.
Il est également primordial de déterminer un cadre juridique et fiscal, afin d’investir dans les meilleures conditions possibles, tant pour vos investissements immobiliers que financiers.
structuration juridique & fiscale
Organisation de votre transmission, l’optimisation de votre fiscalité, la protection de vos proches, le choix de votre régime matrimoniale l’accompagnement dans vos déclarations fiscale.
Accompagnement familial et intergénérationnel
La gouvernance familiale regroupe toutes les réflexions quant à la préservation de l’harmonie familiale, qu’elle soit intergénérationnelle ou intragénérationnelle. La gouvernance familiale s’articule généralement autour d’une charte de gouvernance, qui organise les projets entrepreneuriaux, financiers et philanthropiques dans une optique de long terme et d’unité. Au-delà de la préservation des actifs financiers, le rôle d’Auro. est de faciliter la transmission de l’identité familiale et le dialogue entre les générations.
Secrétariat privé
Nous coordonnons l’ensemble de vos partenaires et conseils en constituant un point de contact unique et en assurant la prise en charge de l’essentiel de vos démarches administrative en lien avec votre patrimoine.
Coordination avec vos conseils habituels
La gestion administrative et sociale de vos employés de maison
Conservation numérique sécurisée de vos documents
Gestion administrative de vos biens immobiliers
Missions administratives
Nos métiers
Coordinateur de métiers complémentaires, le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) doit être en mesure d’exercer plusieurs métiers distincts et strictement réglementés pour répondre à l’ensemble des besoins et attentes de sa clientèle privée et professionnelle. L’exercice de ces différents métiers complémentaires nécessite de cumuler plusieurs statuts :
Nos régulateurs
Auro. Patrimoine vous accompagne au quotidien dans la construction de votre patrimoine privé et professionnel, sa gestion et son développement.
